Unser ältestes Mandat (Warburg Value Fund) macht "Schlagzeilen".

Dabei macht manchmal auch ein vierter Platz (Ledermedaille) Freude – wir nehmen es sportlich….. bei rund 900 «Teilnehmer» sicherlich nicht ganz schlimm!

Der Fonds „Warburg Value Fund“, für den SG Value Partners seit mehr als 20 Jahren als Anlageberater fungiert, ist im Ranking „Top Aktienfonds Global 2025“ des SZ Instituts (der Think Tank der Süddeutschen Zeitung) als einer der besten ausgezeichnet worden. 

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Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten wie steigender Inflation, geopolitischer Spannungen und schwankender Börsenkurse gewinnen globale Aktienfonds zunehmend an Relevanz für eine ausgewogene Investmentstrategie. Durch ihre weltweite Streuung über verschiedene Regionen, Sektoren und Unternehmensgrößen bieten sie nicht nur Stabilität, sondern auch eine hohe Flexibilität gegenüber Marktveränderungen. Um aus den etwa 900 in Deutschland verfügbaren Fonds diejenigen mit dauerhaft überdurchschnittlicher Performance zu identifizieren, hat das SZ Institut die Ratingagentur Scope mit einer umfassenden Analyse beauftragt.

Die SZ Analyse globaler Aktienfonds verfolgt das Ziel, aus einer umfassenden Auswahl von rund 900 in Deutschland zugelassenen Aktienfonds diejenigen herauszufiltern, die langfristig durch eine kontinuierlich überdurchschnittliche Wertentwicklung überzeugen und dabei ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite, Risiko und Kosten aufweisen. Neben einer quantitativen Bewertung der Fonds anhand ihrer Wertentwicklung werden auch qualitative Merkmale wie die Erfahrung des Fondsmanagements und die Zugänglichkeit für Privatanleger berücksichtigt.